擂主留在擂臺上等待下一位挑戰者，每一部分的第一場比試都由張衍作為擂主先開始。
但張衍只要比試三場，從剩下十一位弟子中選出與張衍比試的三位，三場比試結束之后，各位弟子再自主選擇參與比試。
場地準備好，擂臺賽就立刻開始了。
經過一番激烈的角逐，三個與張衍比試的人選已經選出，分別是悟性突出的廣成子，戰斗能力突出的玉鼎真人，還有愛出頭、湊熱鬧的黃龍真人。
擂臺賽很快開始了，云中子給出的法決題目是變形術，難度極大的一種變換形態的術法，能掌握的人寥寥無幾，分為十二變、三十六變、七十二變等多個級別。
張衍和廣成子都是首次接觸這種頂級的變形術，起點一致，沒有異議地雙雙盤腿坐在了蒲團上。
時間過去的很快，設定的十天時間結束了，云中子微微抬手，一道清風將張衍和廣成子從領悟法決的狀態中喚醒。
廣成子首先展示了他的成果，不愧是原來的元始天尊最喜愛的弟子，悟性絕佳，短短十天，變形術就已經達到了小成境界，十二變已經不在話下，假以時日，變換萬物指日可待。
“好！師兄真厲害”眾師弟師妹們見到廣成子的表現，一片叫好。
在云中子的示意下，張衍于師弟師妹的懷疑的目光下展示了他通悟的變形之術，足足七十二變。
其實張衍有系統的幫助，可以說已經將變形術解密，更多的變化也手到擒來，但適當的藏拙有助于他在洪荒世界生存。
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