劉焉在和蚩尤的對抗中屢戰屢敗，麾下的兵力已經傷亡過半，而劉季一旦收服復南的話，其麾下的勢力肯定會大漲。
此消彼長之下，劉焉怕劉季這個太守的實力超過自己后會生出異心，將來將他這個州牧也給吞并了。
于是劉焉直接下令撤回前線大軍，同時撇開劉季單獨和蚩尤進行談判。
劉焉的背叛舉動，也讓蚩尤看到了讓漢人內斗的可能，于是他主動歸還了大部分所侵占的川南之地，而歸還的對象自然不可能是劉季。
蚩尤的軍勢最為強盛之時，占據了益州的牂牁郡、益州郡、永昌郡、鍵為郡和鍵為屬國，大軍距離成都甚至都已經不到百里。
劉季和劉焉聯合之后，蚩尤雖及時由攻轉守，但幾場小敗之后，還是被劉季奪走了牂牁郡，所以牂牁郡蚩尤肯定是不能還給劉焉的了。
為了讓漢人發生內訌，蚩尤也是下了狠心，他只保留包括益州最南端的永昌郡在內的十五個縣，將所占的益州和鍵為兩郡，以及犍為屬國，近三十個縣都還給了劉焉，只為和劉焉換取大量的物資和糧草。
劉焉本來是想就以目前的疆域畫地而治，可卻沒想到蚩尤竟會主動歸還領土，而所求不過是一些可以賺回來的糧草和物資。
劉焉身為政治老油條，當然知道蚩尤的真正目的，其實是想讓漢軍發生內斗，可對于已經極為虛弱的益州軍來說，這顯然是一個根本無法拒絕的誘惑。
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