自古以來，魔族就被世人們當人是邪惡的一方看待，甚至認為是會危害世界的存在，所以人類向神明祈求魔族的消失，也造成魔族與神明兩方長年下來的對立沖突不斷。
高高在上的神明們?yōu)榱瞬慌獋约旱碾p手，藉由著召喚的方式選出最適合討伐魔王的勇者，并給予選中的勇者們一些能和魔王的軍隊匹敵的能力。
戰(zhàn)爭持續(xù)的千年以上，魔王和勇者都不知道輪替幾百個上去，就是無法為這場紛爭畫下句點。
其原因是魔王軍這邊使用了世界重組的道具一一一逆轉沙漏，可以將原世界毀滅，進入下一個新世界的輪回。每當逆轉沙漏的啟動，都能一次又一次化解魔王軍差點被勇者殺Si的命運。
然而，逆轉是有代價的。
使用逆轉沙漏的使用者會消耗自身的生命Si亡，無法在重組後的新世界生活，為了不讓魔族一直受到神明的擺布，魔王會將魔力移轉到下一任魔王身上，目的是為了誕生出最強的魔王。
可惜，累積千年魔力的後代魔王們無法承受過多的力量，只能將力量分散成十二等份，演變成現在這個新一輪的世界里有十二位魔王的存在。
對於魔王突然變多的情況，瞬間讓神明們發(fā)現到了異常，并偽裝成魔族的姿態(tài)潛入排位第一的魔王城中偷走了逆轉沙漏，將其給摧毀掉，不想再讓這群從神的使者墮落成魔族的他們有勝利的機會。
如今，排位為第三的魔王是個剛成年不久的青年，他在得知第一魔王遭到神明的親手殺害後并破壞逆轉沙漏後，就已經想好下一步該怎麼走了。
竟然神明可以召喚勇者來助陣，理所當然的他們魔王軍也能這樣做。
為了能贏過神明所召選的勇者們，第三魔王可是準備曾經出現過卻被勇者消滅的上古魔龍的爪子，他將爪子當成貢獻的祭品，要來召喚出能和勇者抗衡的魔神出來。
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