張魯按照與韓遂的約定，親率兵馬殺向呂布大營，去與韓遂一道合攻呂布。

        沒想到還是來遲一步，韓遂已被迅速消失，呂布整頓好大軍正等著他呢。

        張魯那敢與呂布面對面開戰，連忙下令撤退。

        呂布趁機追殺，大敗張魯。

        張魯率領敗軍逃回漢中，不料城池上面遍插呂布的旗幟，陳宮站于城頭哈哈大笑。

        張魯大驚：“不可能，我軍一定出了內奸?！?br>
        這時，漢中城門大開，李傕、郭汜和樊稠率兵出城，與張魯對陣。

        張魯大罵：“李傕、郭汜、樊稠，你們三個叛賊，居然出賣我，當初我就不該收留你們?！?br>
        李傕回罵：“張魯匹夫，當初咱們兄弟投奔你，是以為你能成就一番大事。誰知你做事輕浮，連與韓遂秘密聯合的事也隨便說出來，你這種人怎么成就大事？遲早也是被人宰割的貨色，咱們兄弟三人可不想跟著你陪葬。”

        張魯大怒，下令部隊進攻，與李傕、郭汜、樊稠三人戰于城下。

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