雷歐現在施展的變形術源自于遠征者提供的巫師筆記，在筆記中提到過變形術最初源自于一門不完整的古巫術，后來經過己任高塔首席巫師的修復，以夢境世界一種名為變形蟲的夢境之靈為參考原型，創出了這種變形術。
只不過，很快巫師協會就發現這種變形術存在很多缺陷，首先變形術只能改變施法者五官的部分細節，并不能夠改變整個身體，跟不可能和變形蟲一樣變成其他物體。其次就是變形術施展起來很簡單，最普通的巫師學徒也能夠施展出來，但要維持變形狀態，就需要投入大量靈能或者說法力，投入和產出嚴重失衡，所以有些得不償失。
雖然這種變形術比預計得要差很多，但畢竟是經過幾代首席巫師的修復，所以巫師協會也沒有將其拋棄，而是把它編入必修的巫術項目之列，幾乎每個巫師協會的成員都懂得這一門巫術。
雷歐最開始也對這門巫術不以為然，剛才見到達爾文爵士離開帳篷后，打算潛入帳篷時，僅僅只是準備用這門變形術改變一下無關，偽裝成某個軍官，混入帳篷中。
只是，在施展變形術之時，他突發奇想，看是否能夠按照筆記中記載的有關變形蟲的變化過程，在施展變形術的同時，用夢魘之力來模仿出來。
而這個突發奇想所產生的最終結果有些出乎他的預料，他不僅五官完全改變了，就連身體也按照他的想法完全改變。通過完美控制技能，他很輕易的就弄清楚了身體的情況，并發現身體整體縮小并不是他預料的那種肌肉骨骼壓縮之類的縮小，而是徹徹底底的變成了另外一副身體，就連血脈也不同了，唯獨只有靈能或者說靈魂沒有任何變化。
在夢魘之力完成了變形蟲的變化過程后，雷歐只能依靠靈能維持變化后的形態，而其中消耗的靈能遠遠要比單獨施展變形術更加多，如此巨大的靈能消耗也完全出乎了雷歐的預料，在帳篷外接受檢查的時候，他差點都沒有能夠成功施展出暗示術。
在使用這種靈能結合夢魘之力的變形術過程中，雷歐也發現了這門變形術的發展潛力，比如變成某種高等生物。按照雷歐的設想這種變形術的最終形態應該能夠在變成某種高等圣物的同時，也擁有那種高等生物的天賦能力，就像維綸已經消失的古德魯伊之道中的超凡變身一樣。
根據某些書籍上記載的傳說，古德魯伊之道中的超凡變身據說可以通過某些自然神靈賦予的媒介，變身成為自然神靈，并且擁有自然神靈的神能，而在雷歐看來，自己現在這門變形術最終形態也應該和超凡變身差不多，甚至可能更高級一些。
只不過，這些只是雷歐的設想而已，想要更進一步的完善變形術，首先需要獲得完整的古代變形術，另外還需要活的變形蟲作為研究對象，更需要那些高等圣物的媒介，而這些條件無論哪一種對現在的雷歐而言想要弄到都非常困難。
所以，有關變形術改進的想法僅僅在雷歐的腦海中閃現了一下，就被他暫時擱置到了一旁。
雷歐在樹上找了一個稍微合適的地方坐下，放著大量筆記、書籍的背包掛在了眼前的一根樹枝上，然后從中拿出一本研究筆記，仔細的翻看了起來。
雷歐的速度很快，再加上達爾文爵士本人也很小心，并沒有在筆記中記錄太多核心的內容，絕大部分都是一些用密碼符號編寫的實驗數據，剩下的則是一些突發靈感產生的想法。
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