此些異象，諸葛亮早有察覺，但是他已經(jīng)沒有多少時間了。藤甲軍之事，傷天害理，夢魘里瀘水的水霧逐漸吞沒他，伴隨著水霧的蔓延，他的身體也是每日俱下，這是精怪作惡事的代價，諸葛亮不能阻止這種身體惡化。更可怕的還有，他今早驚醒時，察覺白龍斷氣，足足半盞茶后才恢復(fù)。他擔(dān)心逆鱗離體太久，再也沒法看見蘇醒的白龍。
為公為私，留給他的時間都不多了。這三年，諸葛亮做了完全的準(zhǔn)備，積草屯糧，講陣論武，整治軍器，存恤將士，此次必須看見洛水朝陽。
于是對后主奏道：“臣受先帝托孤之重，當(dāng)竭力討賊，豈可以虛妄之災(zāi)氛，而廢國家大事！”又命有司設(shè)太牢祭于昭烈之廟，拜告：“臣五出祁山，未得寸土，負(fù)罪非輕！今臣復(fù)統(tǒng)全師，再出祁山，誓竭力盡心，剿滅漢賊，恢復(fù)中原，鞠躬盡瘁，死而后已！”祭畢，拜辭后主，星夜至漢中，聚集諸將，商議出師。
諸葛亮復(fù)出祁山，下五個大寨，按左、右、中、前、后；自斜谷直至劍閣，一連又下十四個大寨，分屯軍馬，以為久計。每日令人巡哨。司馬懿聚集各處軍馬共四十萬，來渭濱下寨；又撥五萬軍，于渭水上搭起九座浮橋，令先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營；又于大營之后東原，筑起一城，以防不虞。
兩軍渭水相拒。先是王平、張嶷中伏擊，蜀軍折損萬余人，后是魏將鄭文詐降，被諸葛亮識破，將計就計，得了大勝。緊接著，又用故意讓司馬懿劫走木流牛馬，奪得魏軍糧草，逼得司馬懿棄盔而走。
如此形式倒轉(zhuǎn)，諸葛亮大得優(yōu)勢，此時又聽聞孫權(quán)兵分三路，共同伐魏。這可望的前景暫時調(diào)動了諸葛亮疲憊的身體，他在祁山，又令蜀軍與魏民相雜種田：軍一分，民二分，并不侵犯，做長久之計，應(yīng)對司馬懿堅守不出之策。
這還要說幾次對戰(zhàn)之后，司馬懿自知不敵諸葛亮，將魏軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)為堅守。無論如何，都不出戰(zhàn)。無論是魏延帶著金盔前來挑釁，還是蜀眾將放聲辱罵，皆是堅守。夏侯惠、夏侯和忍無可忍，自請出戰(zhàn)，司馬懿應(yīng)允，不曾想此次竟然得了勝，將蜀軍運糧的木流牛馬盡數(shù)劫回。這戰(zhàn)使得魏軍士氣大震，加上夏侯惠等，不時截殺，半月之間，連勝數(shù)陣，一轉(zhuǎn)敗勢，司馬懿心中欣喜，有得了信心。
他自不知高翔聽諸葛亮命令，佯作運糧，驅(qū)駕木牛流馬，往來于上方谷，正是等著魏將來劫。
這日，魏將又擒到蜀兵數(shù)十人。司馬懿喚至帳下問：“孔明今在何處？”
眾人皆說：“諸葛丞相不在祁山，在上方谷西十里下營安住。今每日運糧屯于上方谷。”司馬懿備細(xì)問了，即將眾人放去；喚諸將分付：“孔明今不在祁山，在上方谷安營。你等于明日，可一齊并力攻取祁山大寨。我自引兵來接應(yīng)。”眾將領(lǐng)命，各準(zhǔn)備出戰(zhàn)。司馬懿懿發(fā)兵起行，令張虎、樂綝各引五千兵，在后救應(yīng)。
諸葛亮正在山上，望見魏兵或三五千一行，或一二千一行，隊伍紛紛，前后顧盼，料必來取祁山大寨，便密傳令眾將：“若司馬懿自來，你等便往劫魏寨，奪了渭南。”眾將各聽令。
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